Zarząd Skyline Investment podpisał wczoraj umowę
inwestycyjną z akcjonariuszami spółki Synerway. Umowa dotyczy objęcia
przez Skyline Investment akcji w podwyższonym kapitale Synerway, oraz
obligacji zamiennych na akcje.
- Inwestycja w Synerway to wejście Skyline Investment w dynamicznie
rozwijający się obszar nowych technologii – mówi prezes Skyline
Investment Jerzy Rey. Synerway jest firmą informatyczną działającą w
obszarze mediów interaktywnych i automatyzacji procesów sprzedażowych
B2B i B2C. Spółka posiada największe w Polsce doświadczenie w zakresie
projektowania i wdrażania systemów rezerwacyjnych dla branży
turystycznej i ponad 5 lat doświadczenia w mediach interaktywnych.
Sztandarowym produktem Synerway jest system rezerwacji BlueVendo
będący unikalnym rozwiązaniem na skalę europejską.
Emisja akcji
Skyline Investment oraz akcjonariusze Synerway ustalili, że Synerway
wyemituje 888 887 nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięciu groszy), które w całości obejmie Skyline Investment po
cenie emisyjnej 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy za akcję), czyli w
sumie za 453 332,37 zł. Synerway wyemituje również 57 594 akcji serii
D skierowanych do pracowników. W rezultacie, udział Skyline Investment
w kapitale zakładowym Synerway po emisji akcji serii C i D wyniesie
14,95 proc. Akcjonariusze Synerway, Bartłomiej Kawecki oraz Łukasz
Misiukanis, którzy posiadają po 50 proc. akcji spółki, zobowiązali
się, że do 30 czerwca 2008 r. zwołają NWZA spółki, na którym
przegłosują nowe emisje akcji. Skyline Investment z kolei zobowiązał
się do opłacenia akcji serii C w ciągu 7 dni od dnia skierowania do
spółki tej emisji.
Emisja obligacji zamiennych na akcje
Skyline Investment zobowiązał się również do objęcia obligacji
zamiennych na akcje Synerway. Zgodnie z zawartą wczoraj umową
inwestycyjną, Synerway wyemituje, a Skyline Investment opłaci
najpóźniej do 31 października 2008 r. zakup 100 (stu) sztuk obligacji.
Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 6 000 zł (sześć tysięcy
zł) a cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Oprocentowanie
obligacji ustalono na poziomie komercyjnym. Termin wykupu obligacji
wraz ze spłatą zadłużenia wynikającego z oprocentowania ustalono na
10.05.2009r. Jednak Skyline Investment oraz Synerway planują że do
zamiany obligacji na akcje Synerway dojdzie w kwietniu 2009r.. Parytet
wymiany został uzależniony od wyników finansowych, jakie Synerway
osiągnie w 2008 r. - Po zamianie obligacji na akcje udział Skyline
Investment w kapitale zakładowym Synerway wyniesie pomiędzy 25 a 50
proc. - mówi Jerzy Rey, prezes Skyline Investment. Inwestycja w
Synerway nie jest jednym z celów emisyjnych wymienionych w prospekcie
Skyline Investment. - Uznaliśmy jednak, że perspektywy rozwoju
Synerway są bardzo obiecujące, dlatego zrezygnowaliśmy z jednego z
celów inwestycyjnych oznaczonego w prospekcie literą G. - tłumaczy
Jerzy Rey.
Synerway zainwestuje środki z emisji w ekspansję na rynku
europejskim
Ponad milion złotych pozyskane z emisji akcji i obligacji Synerway
przeznaczy na rozwój sztandarowych produktów spółki – systemu
rezerwacji BlueVendo Hotelarskiego (rezerwacja miejsc hotelowych przez
Internet) i BlueVendo Touroperatorskiego (rezerwacja wycieczek przez
Internet). Spółka z sukcesem sprzedaje oba systemy na rynku polskim,
ma za sobą pierwsze wdrożenia za granicą i chce rozpocząć szerszą
ekspansję na rynku światowym. – Pozyskane środki wykorzystamy m.in. na
dalszy rozwój BlueVendo. Oprogramowanie będzie również dostępne w
kilku językach europejskich, gdyż planujemy otworzyć oddziały handlowe
w trzech krajach Unii– tłumaczy Bartłomiej Kawecki, prezes Synerway. –
Już teraz wchodzimy na rynek czeski, mamy też za sobą pierwsze
wdrożenie we Włoszech, obsługujemy klientów z Francji, USA i Wielkiej
Brytanii – dodaje Bartłomiej Kawecki.
Spółka zamierza też w ciągu dwóch lat uzyskać pozycję lidera polskiego
rynku SEM (Search Engine Marketing). SEM polega na umieszczaniu reklam
tekstowych i linków sponsorowanych w wyszukiwarkach internetowych.
Obecnie na rynku działa kilkadziesiąt podmiotów świadczących usługi
SEM. - Konsolidacja na tym rynku z naszym udziałem jest naturalną
konsekwencją naszego szybkiego rozwoju. Już teraz rozmawiamy z kilkoma
graczami – mówi Bartłomiej Kawecki.
Synerway nie rezygnuje z NewConnect
Synerway zamierzał pozyskać środki niezbędne dla rozwoju poprzez
sprzedaż akcji na NewConnect. W związku z wejściem Skyline jako
inwestora, Synerway pozyskał środki finansowe zapewniające rozwój
organiczny firmy w najbliższym czasie. Jednocześnie, spółka nie
odwołuje swoich planów dotyczących wejścia na NewConnect. – Wejście na
NewConnect, planowane na ten rok, przesuniemy prawdopodobnie na
przyszły, kiedy firma osiągnie większą wartość. Zależy nam na dobry, a
nie szybkim debiucie – tłumaczy Bartłomiej Kawecki.
Dodatkowych informacji udziela:
Marcin Czekański, Public Relations i Relacje Inwestorskie, tel. 601
939 426, mail: mczekanski@skyline.com.pl |
